Welche Leistung beinhaltet eine unabhängige Beratung zur Altersvorsorge?
In unserem Preisverzeichnis weisen wir u.a. eine Position aus: Strategieberatung / Konzepterstellung zur Altersvorsorge (Analyse, Vorbereitung, Auswertung u. Beratung).
Vor der Auftragsannahme besprechen wir mit unseren Mandanten die Art und den Umfang der gewünschten Beratung. Dabei ist u.a. zu entscheiden:
- Ob in allen Schichten, der staatlichen Förderprodukte wie Riester, Rürup betrieblichen- sowie der privaten Altersvorsorge beraten werden soll?
- Ob eine Versorgungslückenprognose erstellt werden soll?
- Ob ggf. bereits vorhandene Altersvorsorgeprodukte mit eingebunden und auf ihre realistischen Erwartungen geprüft werden sollen?
- Ob Anbietervergleiche umfänglich und individuell mit Angebotserstellung gewünscht sind?
- Ob nur eine Beratung zu einem bestimmten Anbieterprodukt gewünscht ist?
- Ob nur die Analyse/ Bewertung eines einzelnen Anbieters erfolgen soll?
Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Angemessen- und Geeignetheitsprüfung, bestimmen all diese Dinge zusätzlich den Beratungsumfang und damit auch den personellen Aufwand den wir benötigen. Dieser wiederum bestimmt den Geschäftswert und hat einen Einfluss auf unsere Honorarvereinbarung, ebenso ob Sie uns im Anschluss mit einer Vermittlung bzw. Einrichtung der beratenen Lösung beauftragen möchten.
Kommen Sie mit uns ins Gespräch
Coffee Call
Mathias Kühnert: So finden Sie heraus, ob Sie bei uns richtig sind! Vereinbaren Sie bequem einen Telefonat oder Video-Call mit mir. Für einen ersten Austausch sind in der Regel 15 Minuten ausreichend. Zeit die sich für Sie lohnen wird - versprochen!