Leistungs – und Preisverzeichnis
Preis- und Leistungsverzeichnis der BIAC Stand: März 2018 |
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Leistung | Preis |
Das Erstgespräch in unserem Hause ist für Sie | kostenfrei |
Beschreibung BIAC-Mitgliedschaften / Servicegebühren | |
Standard Dienstleistung | kostenfrei |
Basis Mitgliedschaft (unser Kennenlernangebot) | jährlich 150,- € zzgl. MwSt. |
Plus Mitgliedschaft | nach individueller Aufwandsbeurteilung |
Servicegebühr für die Betreuung von Firmen- bzw. Gewerbekunden | nach individueller Aufwandsbeurteilung |
* Unsere detailierte Differenzierung und Dienstleistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftsbeiträgen finden Sie in unserer Entscheidungsmatrix. | |
Leistungsbeschreibung Altersvorsorgekonzepte / Investmentanlagen | |
Einrichtung eines Altersvorsorgekontos– frei von Abschluss- und Vertriebskosten des Versicheres („Netto-Tarif“) keine Beratung / Konzepterstellung |
einmalig 750,- € |
Strategieberatung / Konzepterstellung zur Altersvorsorge (Analysierung, Vorbereitung, Auswertung u. Beratung) |
einmalig 2,5 % vom Geschäftswert (der Wert ermittelt sich aus der geplanten Investitionssumme) |
Vertragsprüfung bestehender Renten- und Lebensversicherungen (in Basis Mitgliedschaft enthalten) |
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
Betreuungshonorar von „Netto-Policen“ innerhalb der Altervorsorge (in Plus Mitgliedschaft enthalten) |
monatlich 5,- € max. 10,- € (pro Vertrag, in Abhängigkeit des Investitionsbetrages) |
Betreuungshonorar für „ETF`s; „Dimensional“ und „Strategie-Depots“ innerhalb der Investmentanlage | vierteljährl. 0,25 % bis 0,375 % zzgl. MwSt. vom NAV (frei von Ausgabeaufschlägen u. „Kickback“-Zahlungen) |
Leistungsbeschreibung Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung | |
Vertragsprüfung bestehender Berufsunfähigkeitsversicherung (in Basis Mitgliedschaft enthalten) |
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
Vertragsprüfung und evtl. Tarifoptimierung bestehender privater Krankenversicherung | 50 % der erzielten Beitragsersparnis der ersten 12 Monate; mind. 300,- EUR ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
Leistungsbeschreibung Immobilieninvestition / Finanzierungsvermittung | |
Finanzierungsvermittlungsgebühr – gemäß PAngV (wird bei Vermittlung vom Darlehensgeber vergütet) |
einmalig 0,5 % – 1,5 % des Darlehensbetrages |
Maklercourtage für Kapitalanlageimmobilien aus eigener Initiatorentätigkeit | 0,00 % – keine Maklercourtage – |
Steuerliche Zuarbeit – Erstellung einer „Anlage V“ (Vermietung und Verpachtung) | 100,- € zzgl. MwSt. (pro BIAC-Anlageobjekt) |
Leistungsbeschreibung sonstige Beratungsleistungen | |
Vertragsprüfung bestehende Kfz-Versicherung (in Plus Mitgliedschaft enthalten) |
einmalig 50,- € zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
Honorar für anlassbezogene Einzelberatung (in Basis Mitgliedschaft ist 2 Stunden p.a. enthalten) |
50,- € / je 20 Minuten zzgl. MwSt. |
Preise signalisieren Werte. Das gilt oben wie unten.
Prof. Dr. Hermann Simon (*1947), deutscher Wirtschaftsprofessor
Entscheidungsmatrix und Leistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftspauschalen
Standard Dienstleistung "kostenfrei" |
BIAC Basis Mitgliedschaft 178,50 € jährlich |
BIAC Plus Mitgliedschaft individuell |
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Anlassbezogene und freie Finanz- und Versicherungsberatung/ Vermitttlung |
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Analyse der Unternehmensratings und –Rankings | |||
Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter | |||
Beratungsdokumentation | |||
Sicherheit für Sie durch unsere Berater-Haftpflicht | |||
Büro mit Beratungsraum in zentraler und repräsentativer Lage (Werktags 9-20 Uhr) | |||
Elektronische Schadenaufnahme und Weitergabe | |||
Einrichten einer elektronischen Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation your.shur App |
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Umfängliche Bedarfsanalyse Ihrer Finanzsituation incl. laufender Anpassungsempfehlung | |||
Fortlaufende Kundenbetreuung und Beratung auch für bereits bestehende Versicherungen |
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Korrespondenzunterstützung mit Versicherungs- und Kapitalgesellschaften | |||
Individuelle Information bei sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen | |||
Über die Schandenmeldung hinaus, Unterstützung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadenregulierung | |||
Persönliches Jahresgespräch, gern im Büro, Onlineview oder per Telefon | |||
Betreuung und Beratung, auch von vergütungsfreien Versicherungsprodukten | |||
VIP Service (schnellere Bearbeitungszeiten, größere Beratungskapazitäten) | |||
Persönlicher Schadenservice / Protokollierung / Überwachung | |||
Erstellung der Anlage „V“ (Vermietung+Verpachtung) für BIAC Anlageimmobilien |
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Teilnahme an regionalen Kundenveranstaltungen | |||
Die BIAC Plus Mitgliedschaft richtet sich an Kunden, die auf nichts verzichten wollen und unser Engagement sowie unsere personellen und fachlichen Ressourcen in allen Bereichen als „Service-Flatrate“ nutzen. Weitere Ausführungen finden Sie auch in unserem Beitrag "Mitgliedspauschale leicht erklärt" .
Hinweis: Dieses Preis- und Leistungsverzeichnis stellt lediglich eine erste Information dar, mit dem Ziel die Transparenz der ungebundenen und freien Finanzdienstleistung zu fördern. Abweichende Vereinbarungen können getroffen werden.