Leistungs – und Preisverzeichnis
| Preis- und Leistungsverzeichnis der BIAC Stand: März 2018 |
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|---|---|
| Leistung | Preis |
| Das Erstgespräch in unserem Hause ist für Sie | kostenfrei |
| Beschreibung BIAC-Mitgliedschaften / Servicegebühren | |
| Standard Dienstleistung | kostenfrei |
| Basis Mitgliedschaft (unser Kennenlernangebot) | jährlich 150,- € zzgl. MwSt. |
| Plus Mitgliedschaft | nach individueller Aufwandsbeurteilung |
| Servicegebühr für die Betreuung von Firmen- bzw. Gewerbekunden | nach individueller Aufwandsbeurteilung |
| * Unsere detailierte Differenzierung und Dienstleistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftsbeiträgen finden Sie in unserer Entscheidungsmatrix. | |
| Leistungsbeschreibung Altersvorsorgekonzepte / Investmentanlagen | |
| Einrichtung eines Altersvorsorgekontos– frei von Abschluss- und Vertriebskosten des Versicheres („Netto-Tarif“) keine Beratung / Konzepterstellung |
einmalig 750,- € |
| Strategieberatung / Konzepterstellung zur Altersvorsorge (Analysierung, Vorbereitung, Auswertung u. Beratung) |
einmalig 2,5 % vom Geschäftswert (der Wert ermittelt sich aus der geplanten Investitionssumme) |
| Vertragsprüfung bestehender Renten- und Lebensversicherungen (in Basis Mitgliedschaft enthalten) |
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
| Betreuungshonorar von „Netto-Policen“ innerhalb der Altervorsorge (in Plus Mitgliedschaft enthalten) |
monatlich 5,- € max. 10,- € (pro Vertrag, in Abhängigkeit des Investitionsbetrages) |
| Betreuungshonorar für „ETF`s; „Dimensional“ und „Strategie-Depots“ innerhalb der Investmentanlage | vierteljährl. 0,25 % bis 0,375 % zzgl. MwSt. vom NAV (frei von Ausgabeaufschlägen u. „Kickback“-Zahlungen) |
| Leistungsbeschreibung Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung | |
| Vertragsprüfung bestehender Berufsunfähigkeitsversicherung (in Basis Mitgliedschaft enthalten) |
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
| Vertragsprüfung und evtl. Tarifoptimierung bestehender privater Krankenversicherung | 50 % der erzielten Beitragsersparnis der ersten 12 Monate; mind. 300,- EUR ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
| Leistungsbeschreibung Immobilieninvestition / Finanzierungsvermittung | |
| Finanzierungsvermittlungsgebühr – gemäß PAngV (wird bei Vermittlung vom Darlehensgeber vergütet) |
einmalig 0,5 % – 1,5 % des Darlehensbetrages |
| Maklercourtage für Kapitalanlageimmobilien aus eigener Initiatorentätigkeit | 0,00 % – keine Maklercourtage – |
| Steuerliche Zuarbeit – Erstellung einer „Anlage V“ (Vermietung und Verpachtung) | 100,- € zzgl. MwSt. (pro BIAC-Anlageobjekt) |
| Leistungsbeschreibung sonstige Beratungsleistungen | |
| Vertragsprüfung bestehende Kfz-Versicherung (in Plus Mitgliedschaft enthalten) |
einmalig 50,- € zzgl. MwSt. (pro Vertrag) |
| Honorar für anlassbezogene Einzelberatung (in Basis Mitgliedschaft ist 2 Stunden p.a. enthalten) |
50,- € / je 20 Minuten zzgl. MwSt. |
Preise signalisieren Werte. Das gilt oben wie unten.
Prof. Dr. Hermann Simon (*1947), deutscher Wirtschaftsprofessor
Entscheidungsmatrix und Leistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftspauschalen
| Standard Dienstleistung "kostenfrei" |
BIAC Basis Mitgliedschaft 178,50 € jährlich |
BIAC Plus Mitgliedschaft individuell |
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|---|---|---|---|
| Anlassbezogene und freie Finanz- und Versicherungsberatung/ Vermitttlung |
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| Analyse der Unternehmensratings und –Rankings | |||
| Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter | |||
| Beratungsdokumentation | |||
| Sicherheit für Sie durch unsere Berater-Haftpflicht | |||
| Büro mit Beratungsraum in zentraler und repräsentativer Lage (Werktags 9-20 Uhr) | |||
| Elektronische Schadenaufnahme und Weitergabe | |||
| Einrichten einer elektronischen Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation your.shur App |
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| Umfängliche Bedarfsanalyse Ihrer Finanzsituation incl. laufender Anpassungsempfehlung | |||
| Fortlaufende Kundenbetreuung und Beratung auch für bereits bestehende Versicherungen |
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| Korrespondenzunterstützung mit Versicherungs- und Kapitalgesellschaften | |||
| Individuelle Information bei sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen | |||
| Über die Schandenmeldung hinaus, Unterstützung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadenregulierung | |||
| Persönliches Jahresgespräch, gern im Büro, Onlineview oder per Telefon | |||
| Betreuung und Beratung, auch von vergütungsfreien Versicherungsprodukten | |||
| VIP Service (schnellere Bearbeitungszeiten, größere Beratungskapazitäten) | |||
| Persönlicher Schadenservice / Protokollierung / Überwachung | |||
| Erstellung der Anlage „V“ (Vermietung+Verpachtung) für BIAC Anlageimmobilien |
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| Teilnahme an regionalen Kundenveranstaltungen | |||
Die BIAC Plus Mitgliedschaft richtet sich an Kunden, die auf nichts verzichten wollen und unser Engagement sowie unsere personellen und fachlichen Ressourcen in allen Bereichen als „Service-Flatrate“ nutzen. Weitere Ausführungen finden Sie auch in unserem Beitrag "Mitgliedspauschale leicht erklärt" .
Hinweis: Dieses Preis- und Leistungsverzeichnis stellt lediglich eine erste Information dar, mit dem Ziel die Transparenz der ungebundenen und freien Finanzdienstleistung zu fördern. Abweichende Vereinbarungen können getroffen werden.
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